2022已经过去一半了你还好吗？平台现在正在举行活动"2022半年盘点与展望"我也来聊聊这个话题。今年的上半年不管是经济还是市场都处于困难期但还是有一些优秀的资产给了我们惊喜那么在今年的下半年谁会是资产之王呢？不要激动我不可能给你们推荐股票但是我可以分享对于两大产业的看法我们一起来讨论一些方向吧。

首先要确立原则如果你希望让股价穿越周期的话那行业的景气度就要穿越周期废话不多说直接说产业第一个产业就是物联网也就是智能汽车手表手机游戏机等等一切能够让人和机器交互的产品过去这东西叫做消费电子属于可选消费品可是现在有没有感觉到他们越来越像是刚需品了人人都离不开了虽然人机交互的技术还不成熟但重要的是人们的注意力正在和这机器越来越深度的融合不管经济周期怎么变这都是个不可阻挡的趋势。

在这个趋势之下物联网行业里面包括芯片操作系统元器件零部件整机整个产业链都会有希望保持着长期的景气尤其在两个领域一个领域是智能汽车我们可以把它看作是大号的智能手机它的单车价值远远高于手机特别是电池芯片操作系统声光设备这些核心的元件可能会给相关的公司10倍于手机的长线天花板在整车方面呢我们有希望诞生出本土的巨头和特斯拉叫个板。

另一个细分领域是虚拟现实要看到海外的Quest已经超过了1,000万台销量的爆发临界点了咱们大陆市场的PICO也大超预期还有其他的巨头也都在布局这个领域IDC预计未来三年VR AR产业的复合增速将会高达54%要知道在当前这种经济环境之下这已经属于是非常稀有的高景气行业了尤其是操作系统声光器件这些直观用户体验的细分行业可能会有更加确定的机会。

第二个产业就是新能源根据能源的规划到2025年和2030年非化石能源的占比要分别达到20%和25%这就意味着未来十年风电光电的年均装机量将会达到200G瓦左右不光是我们海外国家也有类似的规划直白点说那就是这个产业链上的一些龙头发电公司以及元器件公司能够连年保持10%以上的业绩增长而且呢这个爬坡是很长期的确定性也很强。

当然如果您说你不想看那么长的时间只想看今年下半年的话那么有可能风电光电的中游会比上游的机会要大一些因为硅料这些上游的材料他们上涨速度最快的时候已经过去了未来随着供给恢复价格会有希望趋向稳定而中游呢就能够迎来成本下降的好机会了即便是那些签了长期采购协议的公司也会授予供应链成本的下降而风电方面机构现在基本上达成一个共识那就是海上风电的成长性会显著的高于陆上风电因为海风的风速大稳定性高集中度高也不容易受到土地因素的制约长期来看的话成本比较低上限比较高目前呢海上电缆以及海上风机基座是目前新增的蓝海。

总体来说今年下半年随着原材料价格边际回落等等的预期回暖的机会会有希望集中在中下游制造业方面互联网新能源等等产业中的一些细分领域能够抗衡经济周期维持着长期的景气回顾过去十几年什么茅台片仔癀爱尔格力海螺国绿等等一系列的白马他们的业绩保持了难以置信的稳定增长股价也积累了惊人的涨幅虽然这公司自身也很优秀但是依然离不开消费升级基建升级这些时代浪潮的助推所以呢我们更应该把目光范围缩小一点聚焦在下一个不可阻挡的时代浪潮上同时呢也没有必要过度的关注短期的股价股价就像一条狗它会来回跑只要确保牵狗的那个人一直在往前走就好了呀

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