今年是非常诡异的一年，但同时也可能给我们带来很好的机会。这篇文章请你一定要认真看完并且反复体会。我们知道今年发生了很多倒霉的事情，而最诡异的事情是几条被世人奉为圣经的真理失效了——比如说摩尔定律、凯恩斯法则，再比如说经济学的基石供需定律。

为什么会说供需定律失效了呢？你看现在是满屏幕的暴涨：从钾、钙、钠、镁到铝、锌、铁、煤炭、玻璃、棉花、大豆乃至甲乙丙丁醇等基础原材料，几乎没有任何商品能逃过上涨的命运。供需关系原本指的是当某一种商品的需求大于供给时价格就会上涨直到供需平衡。可是现在是什么情况呢？不管是黑的还是白的，不管是供不应求还是供大于求的商品都给我涨上去。

为什么会这样呢？因为货币为了刺激经济，在今年发行了创历史纪录的供应量。这一年里发行的美元货币数量相当于过去这么多年总发行量的21%。在这种情况下他们的通货膨胀率还只有1%——为什么放了这么多货币出来居然没有造成物价上涨？这钱去哪里了呢？毫无疑问钱都去了金融市场。

这些钱在银行间系统里层层嵌套后兵分三路：流向楼市、股市和大宗商品市场。虽然我们中国和其他国家并没有发行这么多货币，但剧本大体上都是一样的。因此楼市股市和大众商品市场遭遇了史上最猛烈的一波洪水。

我们知道房市本来就是一个巨大的蓄水池，而股市容量也在不断扩充。只有大宗商品市场容量较小——大概相当于几个互联网巨头那么大的市值。如果一个100斤的瘦子突然被灌进100吨水会发生什么？我们可想而知。

于是伴随着史上最猛烈的洪水我们看到大宗商品市场也迎来了史上最猛烈的一波周期。尤其是以美元计价的大宗商品市场因为美元发得最多所以这个市场的燃料也是最充足的。同时货币的增长又会加剧贫富差距的增长：对于那些持有金融资产的人尤其是持有大宗商品的人来说他们的财富增长会远远大于货币增长的速度；而反过来对于那些持有现金的人来说就只能眼睁睁看着自己的财富被货币稀释。

有人说房子是蓄水池但其实有钱人才是真正的蓄水池没钱的人就只能是干电池。所以说这个时候投资真的很重要但如果你想闭着眼睛去投资这也是不可能的因为像大宗商品市场很多人对它的规则都不熟悉盲目的踏进去只会让你血本无归。

而我们相对比较熟悉的股市和楼市它的体量是比较大的很难见到它集体膨胀只有可能出现一种情况就是分化怎么分化呢核心资产上涨要知道这些资金的动机只有一个就是保值他赚的是交易利润而不是投资利润而这种投资的对象只有一个稀有。

所以在这种时候买股票不要看市盈率只要它是某个细分行业里的绝对龙头它就是核心资产买房子不用看租售比只要它在好的地段它就是核心资产。

具体来看股市如果你觉得现在是史上最大的由货币驱动行情的话那么这个思路马上就清晰了首选就是周期股它们既可以享受由货币推动带来的股价上涨同时又能享受由商品涨价所带来的利润增长简直就是天赐的戴维斯双击。

其次的选择就是金融股今年社会融资增速达到了13.7%金融机构作为融资中间商自然是坐收渔翁之利再往下的选择就是消费股切断货币流向消费品保持物价稳定这已经是一张明牌了管控茅台价格管控社区团购或许都有这方面的考虑。

最后再说一个大boss就是我们之前提到过的光伏锂和新能源汽车这些产业没准在未来会替代掉石油化工和现在的燃油汽车产业链它们一方面可以享受货币推动带来的资本市场红利另一方面又是未来经济增长的重要引擎至于谁是这里面的核心资产这个自己去思考。

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