将可别说港股美股了现在连日本人都在抢购中国资产呢你看昨天在日本交易所上市的a股南方中证500指数暴涨77.8%呀所以呢这几天是全球资本疯抢中国资产那咱们怎么办呢对于踏空的股民来说节后进场还能来得及吗如果出现牛市倒车的机会还能买什么呢这里咱们不做任何的预测只是简单来聊一聊逻辑给大家提供一个参考

首先呢很多人都在讨论说经济都没有跟上凭什么a股能大涨啊因为估值驱动的水牛不需要经济有多好如果非要给这波行情一个定性的话我觉得它更像是政策刺激下资金暴力冲击的杠杆水牛类似于2015年的时候但不同的是2015年是散户在加杠杆这一次是机构加杠杆那两者会有什么区别呢大家已经看到了呀那就是这一波的启动更加的凶猛

那么之前2015年的时候板块是如何轮动的呢跟这次一样非银金融开始启动的也就说最先涨的是券商和保险当时也是市场弹性最大的券商一马当先2014年的下半年上证指数刚回到3,000点有的券商和互联网金融股票就已经创了历史新高了到了2014年的12月份券商就开始冲高回落了但是呢体量更大的保险开始接力加速上涨非银金融的表演到此结束

可是2015年指数又再次涨了70%可是这个时候是轮到了科技股开始接力了大批的科技股翻倍甚至有的是短短半年翻了10倍那为啥会出现这样的轮动呢因为券商保险之前透支了太多的涨幅这个时候资金的关注点就开始变化了从最受益于市场的上涨变成了谁的业绩成长最有想象空间

但是刚才也说了这一轮行情是由机构占有更大的主导权的机构对于科技股的选择可能会更加的挑剔所以呢很可能不会再出现2015年股灾前那么大的泡沫那么再往后走呢有些资金就开始冷静下来了慢慢的不再想象未来而是更关注于现在的业绩于是消费股就开始明显的跑赢市场有一些优质的消费股甚至穿越了周期在股灾之后还创了新高而且呢无视大盘不断上涨

这一次呢相信哈同样也会有一批机构资金留下来变成长线资金当然了我们要知道这个历史是不可能简单重演的而当下咱们就只能冷静的观察捕捉这些变化

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